Automatyzacja i integracje

Automatyzacja procesów i integracja systemów

Jeśli przepisujesz te same dane do kilku programów albo regularnie wykonujesz podobne zadania, część tej pracy można uprościć. Sprawdzę, które narzędzia da się połączyć i jakie czynności warto zautomatyzować.

Napisz do Darii Porozmawiajmy o usprawnieniu pracy

Kiedy

Kiedy automatyzacja ma sens

Automatyzacja przydaje się, gdy firma korzysta ze strony, poczty, sklepu lub programu do zleceń, a informacje przenosi między nimi ręcznie. Najwięcej daje przy zadaniach, które regularnie się powtarzają.

Zakres

Co można zautomatyzować

Automatyzacja może pomóc w przekazywaniu zapytań ze strony do CRM, przygotowywaniu dokumentów, przypominaniu o terminach lub zbieraniu danych do raportów. Zaproponuję zastosowania, które mają sens w Twojej firmie.

Wskazanie powtarzalnych zadań, które warto uprościć.
Dobór rozwiązania do programów, z których już korzystasz.
Przygotowanie i sprawdzenie uzgodnionej automatyzacji.
Instrukcja obsługi i ustalenie zasad dalszego wsparcia.

Przykład zastosowania

Jak to może wyglądać w praktyce

Zapytanie ze strony trafia od razu do CRM, a osoba odpowiedzialna dostaje przypomnienie o odpowiedzi. Nikt nie przepisuje danych z maila, a o wycenie i warunkach nadal decydujesz Ty.

Wsparcie AI

AI do konkretnych zadań w Twojej firmie

AI może pomóc przygotować wersje robocze tekstów, uporządkować informacje i szybciej znaleźć potrzebne dane. Sprawdzę, gdzie naprawdę przyda się w Twojej pracy, i pokażę, jak z niego korzystać oraz co sprawdzić, zanim użyjesz wyniku.

Zobacz rozwiązania dla swojej branży

Narzędzia i zakres

Jakie programy mogę połączyć

Narzędzie takie jak Make łączy wiele popularnych programów, ale najpierw sprawdzam połączenia dostępne w samych programach. AI przydaje się przy konkretnych zadaniach, np. przygotowaniu wersji roboczej tekstu. Nie powinno samodzielnie ustalać cen ani zatwierdzać zakupów.

Od czego zacznę

Przed rozpoczęciem otrzymasz wycenę z opisem prac. Jeśli potrzebne będą płatne programy lub dodatkowe usługi, pokażę ich koszty osobno. Nie każdy program pozwala na połączenie, dlatego sprawdzę to przed wyceną.

Uzgodnię z Tobą, które czynności mogą odbywać się automatycznie, a które nadal wymagają Twojego zatwierdzenia. W zakresie zapiszę też, kto będzie zajmował się automatyzacją, gdy zmienią się konta lub programy.

Proces